Статьи
История версий
Skip Navigation LinksГлавная > Список статей > Подсистема «Маркетинговые документы» > Работа с подсистемой «Маркетинговые документы»

Работа с подсистемой «Маркетинговые документы»


Работу подсистемы рассмотрим на примере работы с "Коммерческим предложением".

Коммерческое предложение можно создать как в папке "Коммерческие предложения", так и в ее подпапке "Проекты".

Проект Коммерческого предложения

Разница заключается в том, что коммерческие предложения, созданные в подпапке "Проекты" не будут отображаться в общей папке "Маркетинговые документы". Т.е. если вам нужно согласовать коммерческое предложение, то лучше создать его в папке "Проекты", а после согласования переместить в папку "Коммерческие предложения". Таким образом, в основной папке будут отображаться только действующие документы.

Все маркетинговые документы

Итак, создадим коммерческое предложение в папке "Проекты", добавив к карточке документа вложенный файл с текстом предложения

Текст Коммерческого предложения

и отправим его на согласование.

Согласование Коммерческого предложения

Записи о согласовании коммерческого предложения помещаются на закладку "Маршруты".

Маршрут движения коммерческого предложения

Далее наше коммерческое предложение можно переместить в папку "Коммерческие предложения" и отправить контрагенту, воспользовавшись закладкой "Переписка". При выборе получателя письма система предлагает его отправку на официальный почтовый адрес контрагента. Также получателя можно выбрать из списка контактных лиц этого контрагента.

(Особенности настройки работы системы с почтой можно посмотреть здесь.)

Выбор получателя коммерческого предложения

Ссылка на отправленное письмо будет помещена в закладку "Переписка" "Коммерческого предложения".

Отправка коммерческого предложения

Само коммерческое предложение помещается в папку "Коммерческие предложения",

Список коммерческих предложений

а ссылка на него будет видна из документа "Паспорт контрагента":

Коммерческое предложение контрагенту
© 2001-2018 ФОСС-Он-Лайн. Все права защищены.